Documentación de uso de MercaFlow

Cómo funciona

• Los negocios ven los detalles del Plan Inicial, incluidas cuotas de crédito directo, comunicaciones con clientes, descargas manuales y los módulos que pasan a Pro o Premium.
• Catálogo Digital aplica el cupo mensual definido por el plan activo. Para empresas en Plan Inicial, el cupo recomendado es de 200 pedidos mensuales; al pagar una membresía, el catálogo queda sin límite mensual por plan.
• Al alcanzar el cupo mensual de catálogo, la página pública sigue mostrando productos y tracking, pero las compras nuevas quedan pausadas con un mensaje neutral para el cliente; el panel interno muestra el límite, avisos y opciones para actualizar.
• Los pedidos online generales no tienen límite mensual por plan. Las comisiones dependen del cobro y del delivery: pago procesado por MercaFlow usa comisión online; efectivo con delivery de plataforma usa comisión de efectivo/delivery; delivery propio no genera esa comisión.
• Los límites de usuarios conectados son parte del contrato visible: Inicial 3, Pro 8, Premium 20 y Organización 50, salvo ajustes comerciales desde Admin.
• Las empresas tienen una estructura separada para reportes, catálogo, payouts, equipo y automatizaciones; el límite inicial de catálogo se aplica con la identidad visual de empresa.
• Los componentes bloqueados usan una marca de agua visual, explican el valor desbloqueado y ofrecen botones hacia la página de planes del perfil y hacia /pricing.
• Los módulos con cupo activo muestran avisos discretos en navegación o encabezado para que el usuario conozca el límite antes de agotarlo. En Pro, Facturas muestra las descargas usadas contra las 50 incluidas al mes; Reportes muestra el cupo de descargas manuales correspondiente al plan.
• Las promociones deben separar las reglas móviles: MercaScanner se presenta como app incluida desde planes Pro o superiores; MercaOrders se presenta como app enterprise para organizaciones, sucursales y equipos autorizados con permisos de pedidos, sin prometer acceso a cuentas individuales.
• Mi Equipo de empresas queda dividido por plan: Empresa Pro habilita colaboradores, roles, permisos y delivery básico; Empresa Premium habilita asistencia, horarios, actividad, nómina y prestaciones.
• Los bloqueos visibles de Plan Inicial también se refuerzan en acciones sensibles del servidor cuando corresponden a configuraciones premium.
• Cuando una cuota incluida se agota, la app debe mostrar el modal de límite alcanzado en lugar de exponer errores internos. El modal indica el plan, la función afectada, el límite incluido y las rutas para revisar o actualizar.
• Al cancelar una membresía mensual, el acceso normalmente se conserva hasta el cierre del ciclo ya pagado. Los reembolsos no son automáticos; cuando aplican por cobro reciente sin uso del nuevo ciclo, cargo duplicado o error de facturación confirmado, se revisan en hasta 5 días laborables.

Cómo funciona

• La guía se divide entre Negocios y Empresas para que cada audiencia vea instrucciones de sus módulos.
• Cada guía puede incluir video embebido, imágenes, etiquetas, likes y un botón para contactar soporte por WhatsApp.
• El blog muestra portada, descripción, categoría, etiquetas, fecha exacta, likes y número de comentarios. Cada post tiene una página propia.

Cómo funciona

• La vista cambia según el grupo operativo de la empresa y el rol del usuario. Un despachador verá flujos distintos a finanzas o al dueño.
• Las acciones pendientes reúnen tareas de pedidos, catálogo, cuentas por pagar, delivery, equipo y automatizaciones.
• Cada acción conserva su origen operativo: CxP abre Cuentas por Pagar, delivery y asistencia abren Mi Equipo, catálogo abre Catálogo y pedidos abre Pedidos.
• El Dashboard ayuda a priorizar qué pedido confirmar, qué producto revisar o qué entrega atender.
• El dashboard muestra una validación de visibilidad: la empresa solo puede aparecer ante negocios si el perfil está al 100% y el catálogo tiene al menos 5 productos publicados.
• También puede mostrar una promoción compacta de MercaScanner y MercaOrders para empresas que quieren operar inventario, catálogo y pedidos desde móvil o tablet. MercaScanner depende del plan activo y permisos; MercaOrders requiere organización, sucursal o equipo autorizado con permisos de pedidos.

Cómo funciona

• Los estados del pedido reflejan el avance real: pendiente, aceptado, preparando, listo, despachado, entregado o cancelado.
• La empresa puede ver datos del negocio cliente, productos solicitados, totales y detalles de entrega.
• Los pedidos pendientes de pago por más de 24 horas pueden limpiarse desde la lista de pedidos. La acción respeta el perfil de empresa, marca cancelación y mantiene auditoría.
• La automatización de riesgo de pedidos crea acciones si una orden queda demasiado tiempo sin confirmación o sin avance antes de llegar a logística.

Cómo funciona

• Productos publicados pueden aparecer para negocios clientes según disponibilidad y configuración.
• La lista de productos se organiza por categoría y puede filtrarse por categoría, subcategoría, formato de venta, stock y estado de publicación.
• Las vistas guardadas de Catálogo conservan búsqueda, filtros y modo tabla/grid para volver rápido a bajo stock, publicados, borradores u otra revisión frecuente.
• Importar catálogo permite cargar un CSV inicial con productos de la empresa. Los productos importados entran como borradores y muestran un chip cuando falta marca, categoría, imagen, precio, costo o presentación.
• Las tarjetas y filas de producto son tocables para abrir la edición directamente.
• Los productos vendidos al detalle por libra o kilogramo se configuran como venta por peso; MercaFlow los muestra sin tamaño fijo en catálogo, POS, reportes y descargas.
• Costos y stock ayudan a calcular margen, disponibilidad y alertas operativas.
• La automatización de catálogo detecta productos sin costo, con bajo stock o con datos incompletos.
• Para poder aparecer ante negocios, la empresa necesita mantener al menos 5 productos publicados; con menos de eso, el toggle de visibilidad no se habilita.
• Configuración > Catálogo prepara el enlace digital de la empresa: pagos permitidos, transferencia con cuentas de depósito o una cuenta nueva, FIAO, delivery, ITBIS y RNC/Cédula.
• Cuando el cliente elige transferencia, la orden muestra la cuenta seleccionada, el estado del comprobante y la advertencia operativa para revisar el depósito antes de aceptar.
• Los pedidos de catálogo de empresa se identifican como Catálogo en órdenes y facturas, usan tracking público con mapa y factura descargable, y no entran a payouts.
• En Plan Empresa Inicial, el catálogo público incluye hasta 200 pedidos mensuales. Al llegar al cupo, la empresa puede despachar pedidos activos y el público puede consultar productos o tracking, pero las compras nuevas se pausan hasta renovar ciclo o actualizar plan.
• El enlace público de la empresa permite recibir pedidos identificados como catálogo, fuera de payouts y sin convertirlos en ventas POS.

Cómo funciona

• No todos los grupos de empresa usan POS. La disponibilidad depende del grupo operativo y del rol.
• Las ventas directas se separan de pedidos B2B para no mezclar canales ni reportes.
• Venta diaria puede registrar un cierre directo no itemizado y separar ITBIS cuando el total cobrado ya lo incluye.
• Cuando hay devoluciones o ajustes, deben registrarse por el flujo correspondiente para mantener netos correctos en dashboard, caja y reportes.
• En Desktop/tablet, las ventas POS compatibles de la empresa pueden quedar en cola local y subirse automáticamente cuando regrese la conexión.
• En Desktop, el POS de empresa recuerda si el usuario estaba vendiendo o revisando historial para regresar a la misma vista al volver.
• En Desktop, la paleta de comandos puede abrir el POS de empresa directamente cuando el rol tiene acceso, y Cmd/Ctrl+2 salta al POS sin activarse mientras el usuario escribe.
• Cada factura POS de empresa mantiene descarga PDF normal y descarga térmica en PDF para comprobantes de caja o impresoras de 80 mm.

Cómo funciona

• Ayuda a entender volumen de compras, pedidos pendientes y comportamiento por cliente.
• La vista alterna entre tabla para acciones rápidas y cartas para revisar cartera, compras y crédito con menos ruido visual.
• Los filtros permiten separar solicitudes, clientes activos, crédito pendiente, favoritos, clientes con crédito activo y clientes con balance.
• Puede incluir términos de pago, instrucciones de entrega y datos relevantes para despacho.
• Finanzas y ventas pueden usar esta información para dar seguimiento comercial o de cobro.

Cómo funciona

• Las empresas G2, G3 o G4 pueden tener flujos de delivery según configuración y rol, pero la gestión vive dentro de Mi Equipo.
• La automatización logística crea acciones si un pedido listo no tiene repartidor, no se despacha o queda despachado sin cierre.
• Delivery interno se conecta con pedidos, clientes y actividad para mantener trazabilidad.
• Los repartidores contratados por la empresa aparecen en Mi Equipo > Delivery y en la asignación de pedidos como colaboradores internos; los repartidores de plataforma se muestran aparte cuando están verificados y disponibles.
• Sus alertas abren la ruta interna de equipo para evitar tratar Delivery como un módulo aislado fuera de administración.

Cómo funciona

• Los registros pueden estar pendientes, parciales, vencidos o pagados.
• Los filtros 7D, 30D y 90D separan obligaciones registradas, cuentas con fecha límite, vencidas y balance abierto de la empresa.
• Si la obligación corresponde a Suministros, la empresa puede registrar productos recibidos por categoría y presentación para actualizar stock, costo y precio de venta del catálogo.
• Al editar una obligación de suministros, los productos quedan precargados para corregirlos; al eliminarla, el catálogo revierte stock, costo y precio al snapshot anterior.
• La automatización de CxP crea acciones antes del vencimiento o cuando algo ya está atrasado.
• Si una obligación es recurrente, la tarjeta muestra el próximo pago cuando el ciclo actual está al día y cuenta los pagos no registrados cuando hay meses o períodos atrasados.
• Al registrar un pago recurrente atrasado, puedes cargar el monto acumulado para poner al día varios ciclos en una sola acción.
• Esta sesión ayuda a finanzas a priorizar pagos sin mezclarlo con cobros a clientes.

Cómo funciona

• Los reportes separan canales para no confundir ventas directas, pedidos B2B y métricas de logística.
• Los reportes por correo se configuran desde Automatizaciones. La hora programada se interpreta como hora de República Dominicana.
• Los KPI de devoluciones POS tienen vista dedicada para revisar bruto, devoluciones y neto; las estadísticas principales descuentan devoluciones completadas del período.
• Flujo de caja audita aperturas, cierres, entradas, salidas, método de pago, usuario, fecha, hora, diferencia por caja, base con ITBIS, ventas sin ITBIS y neto operativo.
• Las ventas POS iniciadas desde la app de Scanner conservan su identificador en caja y reportes cuando la empresa completa el cobro desde el POS.
• El reporte ITBIS / DGII separa POS de empresa y pedidos B2B online para revisar base gravada, ITBIS facturado, ITBIS devuelto y total cobrado neto antes de preparar la declaración mensual.
• Los pedidos B2B solo entran como ventas registradas cuando están entregados o completados y pagados por un método disponible, como transferencia, efectivo o crédito autorizado cuando aplique. Pedidos pendientes de pago o sin método válido no inflan ingresos, ticket promedio ni rentabilidad.
• El pago con tarjeta para pedidos B2B está temporalmente no disponible. La opción puede mostrarse bloqueada para indicar que volverá más adelante.
• Facturas de empresa consolida POS y pedidos B2B con descarga térmica para comprobantes rápidos, además del reenvío por correo cuando el pedido online tiene correo del negocio.
• Las descargas de reportes, comprobantes, CSV, QR y códigos de barra usan el mismo guardado en toda la app: diálogo nativo en Desktop y descarga del navegador en web.
• En Desktop, la paleta de comandos ofrece accesos rápidos a períodos frecuentes como 7 y 90 días cuando el perfil de empresa tiene permiso de Reportes. Cmd/Ctrl+1-6 permite saltar por Dashboard, POS, Catálogo, Reportes, Clientes y Pedidos sin activarse mientras el usuario escribe.
• Las exportaciones CSV/PDF respetan permisos de colaborador: ver Reportes no implica permiso para descargar información financiera.

Cómo funciona

• Payouts depende del canal de venta, método de pago, comisiones y estado de liquidación.
• Planes define qué funciones premium están disponibles para la empresa.
• Estos módulos suelen estar limitados a dueños, finanzas o roles autorizados.

Cómo funciona

• Los roles de empresa determinan acceso a pedidos, catálogo, delivery interno, reportes o finanzas. Los permisos se aplican por módulo y acción, igual que en negocios.
• Los permisos se configuran desde el mismo modal al invitar un colaborador y al editarlo después de pertenecer a la empresa; ambos flujos usan la misma lista central de módulos y acciones.
• La matriz de permisos usa el grupo de empresa G1-G4. Los módulos de POS, payouts, delivery, fidelidad, ofertas, cuentas por pagar y automatizaciones solo aparecen cuando corresponden al grupo y al rol.
• Conteo/Auditoría aparece como permiso de Scanner dentro de Mi Equipo para empresas con catálogo. Es un módulo operativo de MercaScanner para conteos físicos y auditoría de inventario; no aparece como sección web/desktop.
• En Configuración, “Ver Configuración personal” permite MFA personal, sesiones activas, cuenta y legal; “Modificar Configuración de la empresa” es la acción que desbloquea los tabs administrativos del propietario.
• El buscador global del header y el buscador de Mi Equipo respetan permisos de empresa: un colaborador solo encuentra módulos y vistas asignadas a su perfil activo.
• Si un colaborador intenta entrar a un módulo no asignado de la empresa, MercaFlow muestra una pantalla de módulo bloqueado y conserva accesibles sus vistas personales de Mi Equipo.
• Cuando un colaborador es cancelado por una empresa, sale de las vistas activas de Mi Equipo. Sus permisos, horarios activos y asistencia abierta dejan de aplicarse; el historial conserva el estado cancelado y el motivo.
• Si el propietario o administrador de la empresa activa MFA para el equipo, el colaborador ve una tarjeta en Mi Equipo > Mi Perfil para configurar su autenticador. Si desea eliminar o retirar su acceso, debe contactar al propietario o administrador de la empresa.
• La asistencia permite detectar turnos abiertos o registros pendientes solo para colaboradores activos. Los colaboradores marcan entrada, descansos y salida desde su vista personal; los horarios y correcciones se administran desde MercaFlow Web en mercaflow.joxai.org.
• El equipo de delivery se administra dentro de Mi Equipo y puede conectarse con asignaciones y seguimiento logístico.
• Los repartidores empleados por la empresa se listan como colaboradores internos en asignaciones de pedidos, separados de los repartidores de plataforma.
• Los cambios de sueldo, periodo de pago y horario de repartidores empleados deben hacerse desde Mi Equipo para que queden auditados y lleguen a la app del repartidor.
• Actividad general de empresa clasifica eventos por módulo: pedidos, clientes, crédito, POS, devoluciones, catálogo, reportes, ofertas, fidelidad, equipo, asistencia, soporte, configuración y seguridad.
• Las aprobaciones o rechazos de crédito de clientes se muestran como Crédito y abren Clientes; Payouts queda reservado para pagos de plataforma, cuentas bancarias y liquidaciones.
• Ofertas de Trabajo separa delivery y colaboradores generales. En colaboradores, Recruitment publica vacantes y al marcar Contratado crea una invitación de equipo con puesto y horario de la oferta.
• Cerrar o desactivar una vacante la retira de las vistas activas sin borrar la trazabilidad de postulaciones, contrataciones o actividad asociada.
• Historial muestra usuarios activos y cancelados. Prestaciones calcula montos estimados por colaborador y el colaborador solo puede ver cálculos propios cuando fueron generados por un usuario autorizado.

Cómo funciona

• Las opciones se filtran por grupo G1-G4 y por rol. Un despachador no ve lo mismo que finanzas o el dueño.
• La ruta y el guardado validan el permiso de Automatizaciones; una regla de catálogo, pedidos, delivery o equipo no se puede activar si no pertenece al grupo o al plan de la empresa.
• Las reglas crean acciones pendientes visibles para el equipo y registran historial de ejecución.
• El historial y las acciones pendientes usan la categoría real del módulo afectado: Catálogo, Pedidos, CxP, Mi Equipo, Delivery interno o Reportes.
• La pantalla separa reportes por correo, reglas automáticas, historial y próximas automatizaciones para mantener la configuración compacta.
• La entrega automática de reportes por email respeta la hora RD configurada y se revisa periódicamente para no depender de una sola ejecución exacta.
• Si la empresa es cuenta principal de una organización, también puede configurar el reporte automático organizacional para recibir periódicamente un PDF consolidado de sus sucursales.
• Las automatizaciones son no destructivas: avisan y priorizan, pero no cambian estados críticos por sí solas.

Cómo funciona

• La cuenta principal mantiene administración y visibilidad general, pero no mezcla pedidos, catálogo, clientes, reportes ni colaboradores con la sucursal.
• Las sucursales ven la empresa principal y las demás sucursales vinculadas, pero la creación de nuevas sucursales pertenece solo a la cuenta principal.
• La empresa principal cuenta con un reporte general para comparar ingresos, operaciones, clientes, equipo, compromisos y alertas de toda la organización.
• La sucursal se configura con un onboarding interno y luego aparece en el selector de perfiles como “Sucursal de”.
• Si usa la misma marca, puede usar la documentación de la empresa principal y ajustar el RNC si corresponde.
• Si usa la misma actividad comercial, la información operativa aparece prellenada para confirmar o modificar.
• El plan anual de Organización incluye hasta 10 sucursales o empresas vinculadas activas.
• La empresa principal gestiona el plan, los pagos y los cambios de suscripción. Las sucursales consumen los beneficios compartidos, pero no administran la suscripción.
• Desde Automatizaciones, la empresa principal puede programar el reporte automático organizacional y enviar pruebas manuales por correo.
• Los colaboradores sin permisos administrativos no ven ni administran esta sección.

Cómo funciona

• El perfil de la empresa influye en clasificación, módulos habilitados y experiencia dentro de MercaFlow.
• Configuración permite ajustar seguridad, datos generales y preferencias disponibles.
• La política MFA de empresas funciona con el mismo patrón que negocios: MFA personal, reglas por equipo/rol y estado de enrolamiento de colaboradores activos.
• Dentro del dashboard propio de una empresa, los textos se refieren a “empresa” o “mi empresa”; “proveedor” queda reservado para cuando un negocio habla de sus suplidores.
• Mi Empresa usa navegación interna lateral modular para organizar datos generales, ubicación, operación, documentos, catálogo, membresía y métricas con un panel de resumen de perfil a la derecha.
• Los tabs de Configuración de empresas usan navegación interna lateral y un panel de contenido a la derecha para evitar listas largas de ancho completo.
• El selector de perfiles activa solo empresas confirmadas para la cuenta actual. Si el sistema no puede confirmar el contexto, vuelve al selector para evitar entrar a la empresa incorrecta.
• Los colaboradores de la empresa conservan acceso a MFA personal, sesiones activas, legal y cuenta. Las configuraciones controladas por el propietario aparecen bloqueadas con el mensaje “No tienes acceso a esta configuración” cuando no tienen permiso.
• Sesiones y Acceso de empresas muestra los dispositivos activos de la cuenta con tipo de equipo, navegador, sistema operativo, hora de inicio, última actividad y ubicación disponible. Permite cerrar una sesión específica, cerrar otras sesiones o cerrar todas.
• El cupo de dispositivos define cuántos equipos pueden operar conectados al mismo tiempo por empresa y la regla también aplica a MercaOrders y MercaScanner. Si el cupo se alcanza, el siguiente acceso queda bloqueado con un modal que muestra dispositivos conectados, cupo incluido y pasos para cerrar una sesión o revisar la configuración de la empresa.
• La ubicación exacta de empresas también depende del permiso de ubicación del navegador; sin permiso se usa solo la ubicación aproximada disponible desde el servidor.
• Soporte sirve para reportar problemas operativos, catálogo, pedidos, cuentas o accesos con prioridad y categoría adaptadas a la empresa.
• El historial de tickets se organiza por estado en el panel izquierdo, separando casos activos de resueltos y señalando cuándo la empresa debe responder.
• La conversación del ticket se muestra en un panel derecho tipo chat para evitar perder el contexto operativo.
• El chat puede expandirse a una vista modal con fondo difuminado cuando se necesita más espacio para leer o responder.
• Cuando soporte responde desde el panel JoxAI, la lista muestra preview del último mensaje y un contador de mensajes nuevos por ticket.
• Las asignaciones realizadas desde el panel JoxAI se notifican en MercaFlow y las calificaciones de atención son individuales por usuario.
• El centro de notificaciones muestra solo avisos de la empresa activa; los avisos de negocios se mantienen fuera del panel de empresa.
• Calificar MercaFlow está junto a Nuevo ticket y soporte recuerda cada 3 minutos esa opción mientras el usuario permanece en el módulo.
• Si el usuario ya calificó la app, el formulario de calificación queda visible pero bloqueado para evitar calificaciones duplicadas.

Cómo funciona

• Los negocios ven los detalles del Plan Inicial, incluidas cuotas de crédito directo, comunicaciones con clientes, descargas manuales y los módulos que pasan a Pro o Premium.
• Catálogo Digital aplica el cupo mensual definido por el plan activo. Para empresas en Plan Inicial, el cupo recomendado es de 200 pedidos mensuales; al pagar una membresía, el catálogo queda sin límite mensual por plan.
• Al alcanzar el cupo mensual de catálogo, la página pública sigue mostrando productos y tracking, pero las compras nuevas quedan pausadas con un mensaje neutral para el cliente; el panel interno muestra el límite, avisos y opciones para actualizar.
• Los pedidos online generales no tienen límite mensual por plan. Las comisiones dependen del cobro y del delivery: pago procesado por MercaFlow usa comisión online; efectivo con delivery de plataforma usa comisión de efectivo/delivery; delivery propio no genera esa comisión.
• Los límites de usuarios conectados son parte del contrato visible: Inicial 3, Pro 8, Premium 20 y Organización 50, salvo ajustes comerciales desde Admin.
• Las empresas tienen una estructura separada para reportes, catálogo, payouts, equipo y automatizaciones; el límite inicial de catálogo se aplica con la identidad visual de empresa.
• Los componentes bloqueados usan una marca de agua visual, explican el valor desbloqueado y ofrecen botones hacia la página de planes del perfil y hacia /pricing.
• Los módulos con cupo activo muestran avisos discretos en navegación o encabezado para que el usuario conozca el límite antes de agotarlo. En Pro, Facturas muestra las descargas usadas contra las 50 incluidas al mes; Reportes muestra el cupo de descargas manuales correspondiente al plan.
• Las promociones deben separar las reglas móviles: MercaScanner se presenta como app incluida desde planes Pro o superiores; MercaOrders se presenta como app enterprise para organizaciones, sucursales y equipos autorizados con permisos de pedidos, sin prometer acceso a cuentas individuales.
• Mi Equipo de empresas queda dividido por plan: Empresa Pro habilita colaboradores, roles, permisos y delivery básico; Empresa Premium habilita asistencia, horarios, actividad, nómina y prestaciones.
• Los bloqueos visibles de Plan Inicial también se refuerzan en acciones sensibles del servidor cuando corresponden a configuraciones premium.
• Cuando una cuota incluida se agota, la app debe mostrar el modal de límite alcanzado en lugar de exponer errores internos. El modal indica el plan, la función afectada, el límite incluido y las rutas para revisar o actualizar.
• Al cancelar una membresía mensual, el acceso normalmente se conserva hasta el cierre del ciclo ya pagado. Los reembolsos no son automáticos; cuando aplican por cobro reciente sin uso del nuevo ciclo, cargo duplicado o error de facturación confirmado, se revisan en hasta 5 días laborables.

Cómo funciona

• La guía se divide entre Negocios y Empresas para que cada audiencia vea instrucciones de sus módulos.
• Cada guía puede incluir video embebido, imágenes, etiquetas, likes y un botón para contactar soporte por WhatsApp.
• El blog muestra portada, descripción, categoría, etiquetas, fecha exacta, likes y número de comentarios. Cada post tiene una página propia.

Cómo funciona

• Los indicadores cambian según el tipo de negocio configurado. Un retail verá señales de inventario y POS; un negocio de servicios verá citas, clases o ventas online cuando apliquen.
• Las acciones pendientes reúnen tareas creadas por reportes, automatizaciones y revisiones operativas para que el dueño o manager sepa qué atender primero.
• Cada acción pendiente conserva su módulo de origen: CxP abre Cuentas por Pagar, crédito autorizado abre Cuentas por Cobrar cuando aplica, pedidos a proveedores abre Pedidos a Proveedores y Mi Equipo abre la administración interna correspondiente.
• Los accesos rápidos llevan a las sesiones que normalmente se revisan durante el día: POS, inventario, ventas online, reportes, cuentas por pagar o equipo.
• El estado de ventas online valida si el perfil del negocio está al 100% y si hay al menos 5 productos activos para el catálogo público. Si una de esas reglas falla, el negocio no recibe pedidos desde ese canal.
• El dashboard puede mostrar una promoción discreta de MercaScanner y MercaOrders para orientar a negocios que necesitan operar inventario y pedidos desde móvil o tablet. MercaScanner depende del plan y permisos del perfil; MercaOrders requiere organización, sucursal o equipo autorizado con permisos de pedidos.

Cómo funciona

• En negocios retail se usa para ventas rápidas con inventario físico. En negocios configurados con otros módulos, su disponibilidad depende de las opciones elegidas en onboarding.
• Las ventas POS alimentan reportes, historial de ventas, métricas del dashboard, inventario y análisis de devoluciones. Los indicadores financieros muestran ventas netas cuando ya existe una devolución completada.
• Las devoluciones deben registrarse desde el flujo correspondiente para que el neto de ventas, costos y reportes no queden inflados.
• Si el ITBIS está activo, el POS muestra un acceso discreto hacia Configuración > Impuestos para que el negocio sepa dónde se administra. Los negocios no lo desactivan desde la caja.
• Venta diaria permite registrar un cierre no itemizado y marcar si el total incluye ITBIS para que Reportes y DGII separen base e impuesto.
• En Plan Inicial, las ventas con RNC quedan libres y la configuración de ITBIS permanece bloqueada hasta actualizar a Premium.
• En Desktop/tablet, una venta POS compatible puede guardarse localmente si se cae la conexión y se sincroniza automáticamente al volver internet.
• En Desktop, el POS recuerda si el usuario estaba vendiendo o revisando historial para regresar a la misma vista al volver.
• En Desktop, Cmd/Ctrl+2 abre POS desde cualquier vista operativa, excepto cuando el usuario está escribiendo en un campo.
• Al cerrar una venta POS se puede imprimir la factura, enviarla por correo y descargar una versión térmica en PDF para impresoras o comprobantes de 80 mm.

Cómo funciona

• La forma de inventario cambia por grupo operativo. Retail trabaja con stock físico; food service puede manejar platos, bebidas o disponibilidad; servicios pueden tener productos físicos de apoyo.
• La lista de productos se agrupa por categoría y permite filtrar por categoría, subcategoría, formato de venta, stock y visibilidad online.
• Las vistas guardadas de Inventario conservan búsqueda, modo de lista o cuadrícula y filtros activos para volver rápido a bajo stock, productos visibles online u otra revisión frecuente.
• Importar inventario permite cargar un CSV inicial con nombre, marca, categoría, códigos, precios, stock, formato, imagen y descripción. Los productos incompletos quedan marcados con un chip de configuración para abrir el detalle exacto y completar lo pendiente.
• La sección Insumos separa ingredientes y materiales de cocina de los productos que se venden al cliente. Desde ahí se controlan unidades, mínimos, costos, proveedores, ajustes manuales, mermas y cambios rápidos por lote.
• Los productos vendidos al detalle por peso deben marcarse como venta por peso. En esos casos el sistema muestra la unidad de peso en POS, inventario y reportes en lugar de un tamaño fijo.
• Los mínimos de stock alimentan las alertas y automatizaciones cuando están activadas desde Automatizaciones.
• En negocios de servicios, el inventario físico cubre productos de venta o apoyo; servicios y clases no se tratan como stock abastecible.
• En restaurantes, cafeterías y bares, platos, bebidas preparadas y combos no se suman desde CxP como mercancía recibida. CxP puede abastecer bebidas o productos físicos; los insumos de barra o cocina se administran aparte para proteger costos y disponibilidad.
• El scanner ayuda a encontrar productos por código de barra y, en negocios Grupo B, insumos por código interno/SKU sin tratarlos como productos vendidos.

Cómo funciona

• Los negocios con delivery o venta online reciben pedidos que pueden pasar por estados como pendiente, aceptado, preparando, listo y completado.
• En restaurantes, cafeterías y bares, Ventas Online se enfoca en menú digital, disponibilidad diaria, pedidos para recoger o delivery y coordinación con cocina/KDS; no se presenta como catálogo de productos físicos.
• Los negocios sin Sala pueden compartir Catálogo Digital por enlace. En Plan Inicial, el catálogo usa el cupo mensual definido por el plan activo; al llegar al cupo, los clientes pueden seguir revisando productos y tracking, pero las compras nuevas se pausan hasta renovar ciclo o actualizar plan.
• El catálogo público organiza productos por categorías, permite ventas por unidad o peso, valida RNC/Cédula cuando está activo, muestra ITBIS si aplica, confirma ubicación con mapa y pin ajustable, y genera tracking con factura descargable.
• El comprador recibe un código de tracking para consultar estado, ubicación y resumen del pedido, con cancelación por motivo mientras el pedido siga en revisión o recién aceptado.
• Una venta online solo cuenta como venta registrada en métricas y reportes cuando el pedido está entregado o completado y el pago está marcado como pagado por un método disponible, como transferencia, efectivo, wallet o crédito autorizado cuando aplique.
• El pago con tarjeta para pedidos online está temporalmente no disponible. Si aparece como opción informativa, se mostrará bloqueado hasta nuevo aviso.
• Desde la vista de pedidos se pueden limpiar pedidos con pago pendiente vencido por más de 24 horas. La acción marca esos pedidos como cancelados y conserva trazabilidad financiera.
• Los negocios de servicios pueden gestionar citas, turnos, asistencia y clases. MercaFlow ajusta la experiencia para que no aparezcan flujos que no aplican.
• Las automatizaciones pueden crear acciones pendientes si un pedido queda sin aceptar, una cita no se cierra o una clase queda sin confirmar asistencia.

Cómo funciona

• Para bares y discotecas, Sala usa el mismo flujo de Grupo B con barra, mesas, camareros, bartenders, caja, servicio, propina y órdenes por mesa. Cocina/KDS inicia apagado y se puede activar si el bar maneja picaderas o cocina.
• La vista Sala muestra las mesas configuradas, cuáles están libres, cuáles tienen cuenta abierta y qué órdenes siguen activas.
• Cada mesa puede abrirse con nombre de cliente y camarero responsable para que el equipo sepa quién atiende cada cuenta.
• La vista Plano permite ver las mesas como están distribuidas en el local; con permiso de gestión puedes moverlas, ajustar tamaño y cambiar forma sin alterar cuentas abiertas.
• La vista Reservas funciona como recepción: crea reservas con fecha, hora, personas y mesa opcional; registra clientes en espera con prioridad y tiempo estimado; y permite sentarlos abriendo una cuenta en una mesa libre.
• Desde una mesa abierta puedes tomar una orden con productos del menú, cantidades y notas para enviarla a cocina.
• Cada orden activa muestra su código, total, estado y avance por ítem para que Sala sepa qué platos o bebidas ya están listos.
• Si una mesa necesita moverse, Sala permite transferir la cuenta abierta a otra mesa libre y conserva sus órdenes activas.
• Sala puede unir cuentas abiertas para cobrar varias mesas juntas, separar una orden completa hacia otra mesa libre o mover ítems y cantidades parciales a una cuenta nueva con totales proporcionales.
• La vista Cocina permite ver comandas nuevas, aceptarlas una vez, revisar cantidades y notas, filtrar por estación, imprimir en la impresora predeterminada cuando se usa desktop, descargar PDF de comandas con mesa, cliente, camarero, estado, estación y notas, y avanzar la preparación por ítem hasta que la orden quede lista.
• Las estaciones de cocina enrutan productos del menú hacia áreas como bar, postres, parrilla o empaque para que cada equipo vea su carga de trabajo sin mezclar preparaciones.
• Las reimpresiones y nuevas descargas de una comanda ya emitida requieren motivo y quedan auditadas para que el equipo pueda revisar qué se emitió por orden o estación.
• Los estados de mesa ayudan a separar atención inicial, cocina, preparación, orden lista, servicio y cobro pendiente.
• Sala puede mover una cuenta abierta a otra mesa libre y reasignar el responsable con motivo para mantener claro el cierre operativo.
• Cada mesa puede compartir un enlace y descargar un código QR escaneable para que el cliente consulte platos, bebidas y combos disponibles sin ver costos internos ni información administrativa.
• El cliente puede enviar una solicitud desde el menú QR con nombre, productos, notas y preferencia de pago; Sala la muestra con detalle para que el equipo la confirme como orden de cocina. Después de una solicitud recibida, el mismo menú permite enviar otra ronda.
• Después de enviar, el cliente puede abrir el seguimiento de su código para ver si la solicitud fue recibida, enviada a cocina, está en preparación o ya está lista.
• Desde el seguimiento, el cliente puede solicitar cancelación mientras la orden no haya entrado en preparación; Sala recibe la solicitud para que el equipo la confirme.
• Las llamadas de atención, solicitudes de cuenta y pedidos de asistencia desde el QR llegan a la mesa asociada al código escaneado y se muestran en Sala con una alerta sutil para el equipo.
• Las cancelaciones hechas por el equipo desde Sala requieren motivo, y los chips operativos señalan de forma breve cuándo una acción queda auditada o afecta el cierre.
• En Configuración > Sala puedes activar cargo de servicio, decidir si Sala lo precarga y definir porcentajes sugeridos de propina.
• Al cerrar una orden en Sala puedes dividir la cuenta por persona, monto o ítem, aplicar esas partes al cobro y declarar uno o varios métodos de pago por monto para reflejar cobros combinados.
• El cierre de turno de Sala funciona como caja operativa de Sala: agrupa órdenes cerradas, revisa ventas por camarero y mesa, confirma el conteo por efectivo, tarjeta, transferencia y otros métodos, y muestra diferencias antes de cerrar.
• Durante el turno abierto puedes registrar entradas, salidas o ajustes de efectivo con motivo; esos movimientos ajustan el efectivo esperado sin cambiar las ventas fiscales de Sala.
• Las órdenes de Sala pueden registrar servicio y propina por separado; el cierre muestra subtotal, servicio, propina, ITBIS y total para revisar el turno sin mezclar cargos obligatorios con propina voluntaria.
• La vista Analítica de Sala muestra productividad por responsable, servicio y propina registrados por responsable, rendimiento por mesa, utilización por área, carga de estaciones, tiempos operativos y cancelaciones recientes para gerencia. Reportes queda como espacio fiscal, financiero y de exportación.
• Reportes e ITBIS/DGII toman las ventas cerradas de Sala como fuente principal, separan subtotal, servicio, propina, ITBIS y pagos declarados por método, agregan un asiento contable exportable, y usan el cierre de turno para conciliación sin registrar dos veces la misma venta.
• Reportes también muestra señales internas de Sala: realtime, recetas, cierres abiertos o atrasados, diferencias de turno y eventos recientes sin datos sensibles.
• Al cerrar una orden con receta activa, Sala descuenta los insumos configurados y registra el movimiento de cocina; si falta stock o una unidad no coincide, el cierre queda pendiente hasta corregir inventario o receta.
• Desde Automatizaciones puedes activar seguimiento de Sala para recibir acciones pendientes cuando una orden se retrasa, barra o cocina no avanza, queda un cierre abierto, faltan recetas o un insumo cae por debajo del mínimo.
• El módulo está disponible para negocios de comida y se complementa con Inventario: los productos vendidos siguen en Menú/Productos, mientras los insumos y recetas se administran aparte.
• MercaOrders separa sesiones de Sala para Recepción, Bar y Cocina en negocios Grupo B: recepción confirma reservas, avisa espera y sienta clientes en mesas libres; bar atiende estaciones de bebidas y cocina opera comandas sin caja ni costos internos.

Cómo funciona

• Sirve para reconocer clientes frecuentes, revisar historial, asociar ventas POS u online y dar seguimiento a cuentas.
• La vista puede alternarse entre cartas para revisión visual rápida y lista para comparar muchos clientes de una vez.
• Los filtros separan clientes de la app, clientes con FIAO y clientes sin deuda para simplificar búsquedas frecuentes.
• Cuando el negocio usa FIAO, el cliente se conecta con cuentas por cobrar, abonos y límites de crédito.
• En negocios con fidelidad o membresías, el cliente también puede estar asociado a puntos, suscripciones o beneficios.

Cómo funciona

• Solo aparece cuando el negocio acepta crédito o el módulo está habilitado para su configuración.
• En negocios Grupo B, las cuentas por cobrar quedan ocultas y bloqueadas por defecto. Solo aparecen como crédito corporativo, eventos o clientes autorizados cuando el dueño lo habilita.
• La operación normal de mesa debe cerrarse desde Sala con pagos declarados y cierre de turno; no debe usarse CxC para dejar mesas abiertas.
• Las cuentas pueden verse como cartas para priorizar cobros o como lista para comparar balance, contacto y estado rápidamente.
• Cada cuenta abierta mantiene balance, historial de movimientos y relación con el cliente.
• Las automatizaciones pueden crear acciones cuando un cliente lleva mucho tiempo sin abonar, está vencido o llega al límite configurado.

Cómo funciona

• Los pedidos a proveedores no son ventas POS; son compras o reposiciones para la operación del negocio.
• El estado del pedido ayuda a saber si está pendiente, aceptado, en preparación, listo, despachado o entregado.
• Los pedidos B2B pendientes de pago por más de 24 horas pueden limpiarse desde la gestión de pedidos sin borrar historial: quedan cancelados y fuera de métricas de venta registrada.
• Las automatizaciones pueden crear acciones si un pedido queda demasiado tiempo sin confirmación o sin avance.
• La opción Visible para Proveedores solo tiene efecto cuando el perfil del negocio está completo y existen al menos 5 productos habilitados para el catálogo público.

Cómo funciona

• Los gastos pueden marcarse como pendientes, parciales, vencidos o pagados según el flujo usado.
• Los filtros 7D, 30D y 90D separan el ciclo entre cuentas registradas, cuentas con fecha límite, vencidas y balance abierto.
• En negocios Grupo B, esta pantalla se lee como abastecimiento: compras a suplidores, insumos, empaques, bebidas físicas y obligaciones operativas.
• Cuando la categoría es Suministros, puedes vincular productos físicos o insumos de barra o cocina para sumar existencias y actualizar costos desde la misma obligación.
• En negocios Grupo B, una compra de materia prima aumenta el stock del insumo y registra un movimiento de cocina; no aumenta el stock de platos, bebidas preparadas ni combos del menú.
• Si corriges una CxP de suministros, los suministros vinculados se muestran de nuevo para ajustar cantidades y costos; si eliminas la obligación, se registra el reverso de inventario correspondiente.
• La automatización de vencimientos crea acciones cuando una cuenta está próxima a vencer o ya venció.
• Si una obligación es recurrente, la tarjeta muestra el próximo pago cuando el ciclo actual está al día y cuenta los pagos no registrados cuando hay meses o períodos atrasados.
• Al registrar un pago recurrente atrasado, puedes cargar el monto acumulado para poner al día varios ciclos en una sola acción.
• Esta información ayuda a comparar ingresos contra costos y evitar sorpresas de caja.

Cómo funciona

• Los reportes dependen de ventas, devoluciones, inventario, costos y gastos registrados correctamente.
• Los reportes por correo se configuran desde Automatizaciones para centralizar frecuencia, período y pruebas manuales. La hora se interpreta como hora de República Dominicana.
• La vista dedicada de devoluciones POS separa bruto, devoluciones y neto; los reportes principales descuentan devoluciones completadas del período para evitar interpretar ventas infladas.
• Flujo de caja muestra aperturas, cierres, entradas, salidas, método de pago, usuario, fecha, hora, diferencia de caja, base con ITBIS, ventas sin ITBIS y neto operativo por período.
• Las ventas POS iniciadas desde la app de Scanner conservan su identificador en caja y reportes cuando se completa el cobro desde el POS.
• En restaurantes, cafeterías y bares, el análisis fiscal se reconcilia con ventas cerradas de Sala y cierre de turno; los accesos de caja POS y devoluciones POS no se muestran como flujo operativo principal.
• Reportes, ITBIS / DGII, Devoluciones POS y Flujo de caja requieren el permiso “Ver Reportes”. Devoluciones POS y Flujo de caja solo aparecen para negocios con POS operativo; el cierre de Sala solo aparece cuando el colaborador también puede ver cierres de piso.
• En negocios Grupo B, los PDF, correos de reportes y acciones pendientes usan lenguaje de Sala, menú, recetas e insumos. Los items de menú sin receta completa aparecen como costo pendiente.
• Para Grupo B, Reportes muestra productividad por responsable, rendimiento por mesa, tiempo promedio de cierre y cancelaciones por motivo; esos cortes también viajan en CSV, PDF y correo automático cuando aplican.
• En negocios de servicios, los accesos fiscales y operativos exclusivos de POS se ocultan cuando no corresponden a su actividad comercial.
• El reporte ITBIS / DGII trabaja por mes calendario y separa total cobrado, base gravada, ITBIS facturado, ITBIS devuelto y ventas netas sin ITBIS para revisión contable antes de usar los formatos oficiales.
• Las ventas online y de catálogo se consideran ventas registradas solo si están entregadas o completadas y pagadas por tarjeta, transferencia o efectivo. Pedidos pendientes, en proceso o sin método válido quedan fuera para evitar falsos positivos.
• Los pedidos de catálogo se manejan dentro de ventas online con identificación propia: cuentan para reportes e ITBIS cuando corresponde, pero no forman parte de caja POS ni payouts.
• Facturas permite descargar el PDF completo y una versión térmica del comprobante para ventas POS, ventas online, catálogo y cierres de Sala que entren al historial fiscal.
• Las descargas de reportes, comprobantes, CSV, QR y códigos de barra usan el mismo guardado en toda la app: diálogo nativo en Desktop y descarga del navegador en web.
• Los CSV de Reportes entran al Centro de exportes para que el usuario vea el estado del archivo mientras sigue trabajando.
• En Desktop, la paleta de comandos ofrece accesos rápidos a períodos frecuentes como 7 y 90 días cuando el perfil tiene permiso de Reportes. Cmd/Ctrl+1-6 permite saltar por Dashboard, POS, Inventario, Reportes, Clientes y Pedidos sin activarse mientras el usuario escribe.
• En Plan Inicial, los reportes permiten 1 exporte PDF mensual. CSV, envío por correo e ITBIS / DGII se desbloquean al actualizar.

Cómo funciona

• Los permisos definen qué puede ver o modificar cada colaborador por módulo y por acción. Si Inicio/Dashboard no está habilitado, el colaborador entra al primer módulo permitido en su sidebar.
• Los permisos se configuran desde el mismo modal al invitar un colaborador y al editarlo después de pertenecer al negocio; ambos flujos usan la misma lista central de módulos y acciones.
• La lista de permisos se calcula con el grupo del negocio y sus capacidades activadas. Si un Grupo D no usa POS, FIAO o ventas online, esos módulos no aparecen en presets ni en permisos manuales.
• Conteo/Auditoría aparece como permiso de Scanner dentro de Mi Equipo para negocios con inventario. Es una sesión de MercaScanner para conteo físico y auditoría de stock, no una sección disponible en web o desktop.
• En restaurantes, cafeterías y bares, los roles de gerente, supervisor, cajero, camarero y cocina activan permisos de Sala, Recepción, Cocina, cierre de turno y caja según la responsabilidad operativa de cada puesto.
• La analítica operativa de Sala requiere el permiso “Ver Analítica”; no concede caja, configuración ni exportaciones fiscales por sí sola.
• En Grupo B, Supervisor conserva supervisión de Recepción, Cajero se concentra en cierre/caja sin sesión Host por defecto y Camarero opera mesas sin agenda, lista de espera ni reportes financieros.
• La recepción de Sala requiere “Gestionar Reservas” o permisos operativos de toma de órdenes según el rol; las acciones de llegada quedan en la actividad del colaborador y cocina no recibe agenda, lista de espera ni datos de caja en MercaOrders.
• Los accesos “MercaOrders Recepción”, “MercaOrders Bar” y “MercaOrders Cocina” habilitan sesiones separadas para hosters, bar y preparación en negocios Grupo B, sin mezclar caja ni reportes.
• En MercaFlow Pro, Mi Equipo mantiene disponibles las funciones iniciales como ofertas de trabajo, delivery, colaboradores y administradores. Asistencia, horarios, actividad, historial, nómina y prestaciones se muestran como Premium y quedan bloqueadas hasta actualizar.
• Actividad muestra acciones de Sala y señales internas por colaborador cuando existe responsable, incluyendo comandas, reservas, cierres, realtime y recetas.
• En Configuración, “Ver Configuración personal” permite MFA personal, sesiones activas, cuenta y legal; “Modificar Configuración del negocio” es la acción que desbloquea los tabs administrativos del propietario.
• El buscador global del header y el buscador de Mi Equipo respetan esos permisos: un colaborador solo encuentra módulos y vistas que el propietario o administrador le asignó.
• Si un colaborador intenta abrir una ruta de un módulo no asignado, MercaFlow muestra una pantalla de módulo bloqueado y explica que el acceso debe activarse desde Mi Equipo en el negocio correcto.
• Cuando un colaborador es cancelado, sale de las vistas activas de Mi Equipo. Sus permisos, horarios activos, asistencia abierta y configuración de nómina dejan de aplicarse; el historial conserva el estado cancelado y el motivo.
• Si el propietario o administrador activa MFA para el equipo, el colaborador ve una tarjeta en Mi Equipo > Mi Perfil para configurar su propio autenticador. Si desea eliminar o retirar su acceso, debe contactar al propietario o administrador; los colaboradores no eliminan el perfil del negocio desde su cuenta personal.
• La asistencia permite registrar turnos y detectar sesiones abiertas por demasiado tiempo solo para colaboradores activos.
• Los colaboradores pueden marcar entrada, descansos y salida desde su vista personal; la configuración de horarios y correcciones se administra desde MercaFlow Web en mercaflow.joxai.org.
• Los colaboradores delivery se gobiernan con la misma regla de permisos por módulo; su operación se monitorea desde los módulos de equipo, asistencia, delivery y actividad cuando el negocio los tenga habilitados.
• Los repartidores contratados por el negocio aparecen en Mi Equipo > Delivery y en la asignación de ventas online como colaboradores; no dependen de estar disponibles como repartidores de plataforma.
• Mi Equipo > Delivery permite ajustar el sueldo y el periodo de pago del repartidor contratado. El cambio se registra en actividad, aparece en la campana del negocio y se notifica al repartidor en su app.
• Mi Equipo > Horarios administra días y horas de colaboradores y repartidores empleados. Los cambios de horario quedan auditados y los repartidores reciben aviso cuando su empleador modifica la configuración laboral.
• Un mismo correo puede tener más de un perfil laboral. MercaFlow separa colaboradores locales de repartidores de la app para que permisos, horarios, sueldos y responsabilidades no se mezclen.
• La actividad del equipo ayuda a revisar quién hizo acciones importantes dentro del negocio. Los propietarios y administradores ven actividad general; un colaborador ve únicamente su propia actividad.
• Actividad general clasifica cada evento por el módulo que lo originó. Ventas, devoluciones, FIAO, clientes, inventario, reportes, proveedores, soporte, configuración, seguridad y equipo tienen filtros separados y enlaces hacia su módulo correspondiente.
• Las acciones de FIAO, como aprobar crédito, registrar abonos, saldar cuentas o enviar estados de cuenta, deben permanecer bajo la categoría FIAO y abrir Cuentas FIAO; no deben enviarse a Payouts.
• Las acciones de CxP, pedidos a proveedores, inventario, POS y Mi Equipo se filtran por su categoría real en actividad general para mantener auditoría clara.
• Ofertas de Trabajo permite publicar vacantes de colaboradores vía Recruitment. Al marcar un candidato como Contratado, MercaFlow crea la invitación al equipo, copia puesto/horario y descuenta la vacante cubierta.
• Cerrar o desactivar una vacante la retira de las vistas activas sin borrar la trazabilidad de postulaciones, contrataciones o actividad asociada.
• Historial muestra colaboradores activos y cancelados. Nómina conserva el cálculo individual y agrega historial exportable de nóminas generadas por período. Prestaciones calcula montos estimados por colaborador con acceso restringido al propietario o administrador.

Cómo funciona

• Fidelidad se enfoca en puntos o recompensas por compra.
• En restaurantes, cafeterías y bares, Fidelidad se orienta a comensales: visitas recurrentes, cumpleaños, gasto promedio, recompensas por consumo y campañas de regreso desde Sala, QR o pedidos digitales.
• Membresías se usa para negocios que venden acceso recurrente, clases o beneficios programados.
• La disponibilidad depende del tipo de negocio y módulos activos.

Cómo funciona

• Las opciones se filtran por grupo de negocio, tipo configurado y módulos activos.
• Para activar o pausar reglas, el colaborador necesita permiso de Automatizaciones. MercaFlow vuelve a validar el grupo, el plan y los módulos activos antes de guardar una regla.
• En Plan Inicial quedan activas las revisiones básicas de stock bajo/reposición y cobros FIAO. Los reportes por correo y las demás automatizaciones se muestran como opciones de actualización.
• La pantalla separa reportes por correo, reglas automáticas, historial y próximas automatizaciones para que el dueño pueda configurar sin navegar cards largas.
• Las acciones generadas por automatizaciones abren el módulo exacto que requiere revisión: inventario, Sala, FIAO, CxP, pedidos a proveedores, ventas online o Mi Equipo.
• La entrega automática de reportes por email usa la hora RD configurada por el usuario y puede ejecutarse dentro de la ventana de revisión del cron.
• Si el negocio es cuenta principal de una organización, también puede configurar el reporte automático organizacional para recibir periódicamente un PDF consolidado de sus sucursales.
• El historial reciente muestra si MercaFlow ejecutó una revisión, si encontró pendientes o si ocurrió un error. Las alertas creadas aparecen en Acciones pendientes y enlazan al módulo correspondiente.

Cómo funciona

• Cada sucursal funciona como un negocio normal con su propio inventario, ventas, clientes, colaboradores, reportes y configuración.
• La sucursal se crea desde la cuenta principal y luego completa un onboarding interno antes de aparecer en el selector de perfiles.
• Las sucursales pueden ver su relación con la cuenta principal y las demás sucursales, pero no pueden crear nuevas sucursales desde su propio perfil.
• El plan anual de Organización incluye hasta 10 sucursales activas bajo la cuenta principal.
• La cuenta principal gestiona el plan, los pagos y los cambios de suscripción. Las sucursales consumen los beneficios compartidos, pero no administran la suscripción.
• La cuenta principal tiene un reporte general para comparar ingresos, operaciones, clientes, equipo, compromisos y alertas de toda la organización.
• Si usa la misma marca, puede usar la documentación de la cuenta principal y solo ajustar datos como RNC, nombre del local y ubicación.
• Si usa la misma actividad comercial, el onboarding aparece prellenado para que el usuario confirme o ajuste la información de la sucursal.
• Al finalizar, el selector de perfil muestra la sucursal con la etiqueta “Sucursal de” y permite entrar como una cuenta normal.
• Desde Automatizaciones, la cuenta principal puede programar el reporte automático organizacional y enviar pruebas manuales por correo.

Cómo funciona

• Los datos de negocio influyen en módulos, reportes, permisos y experiencia de usuario.
• Planes controla suscripción y acceso a funciones premium.
• Configuración incluye MFA personal, política MFA por equipo/rol, sesiones activas, legal, cuenta, pagos y ajustes operativos disponibles para el perfil.
• Mi Negocio usa navegación interna lateral modular para editar datos básicos, documentos, ubicación, métricas, calificaciones, membresía, disponibilidad, marca, proveedores y notificaciones sin depender de una tira horizontal de tabs.
• Los tabs de Configuración usan navegación interna lateral y un panel de contenido a la derecha para evitar listas largas de ancho completo.
• En negocios que no operan con Sala, Configuración > Catálogo prepara el enlace digital: pagos permitidos, transferencia con cuentas de depósito o una cuenta nueva, FIAO, delivery, ITBIS y RNC/Cédula.
• Cuando un cliente paga por transferencia desde el catálogo, debe seleccionar la cuenta de depósito, completar el pedido y subir el comprobante desde la página de tracking para que el negocio confirme el pago antes de aceptar la orden.
• En Plan Inicial, ITBIS, Fidelidad y Equipo muestran bloqueo visual con acceso a actualización. Pagos guardados permanece disponible y las notificaciones del negocio se limitan según el plan activo.
• El selector de perfiles activa solo negocios confirmados para la cuenta actual. Si el sistema no puede confirmar el contexto, vuelve al selector para evitar entrar al negocio incorrecto.
• Los colaboradores conservan acceso a MFA personal, sesiones activas, legal y cuenta. Las configuraciones del negocio que dependen del propietario aparecen bloqueadas con el mensaje “No tienes acceso a esta configuración” cuando no tienen permiso.
• Sesiones y Acceso muestra los dispositivos activos de la cuenta, el tipo de equipo detectado, navegador, sistema operativo, hora de inicio, última actividad y ubicación disponible. Desde ahí puedes cerrar una sesión individual, cerrar otras sesiones o cerrar todas.
• El plan activo define cuántos dispositivos pueden operar conectados al mismo tiempo por negocio. Si el cupo se alcanza, el siguiente acceso queda bloqueado con un modal que muestra dispositivos conectados, cupo incluido y pasos para cerrar una sesión o mejorar el plan.
• La ubicación exacta requiere permiso del navegador; si el usuario no lo concede, MercaFlow conserva solo la ubicación aproximada que el servidor pueda detectar.
• Soporte centraliza solicitudes cuando algo necesita intervención del equipo MercaFlow, con historial a la izquierda y una ventana de conversación a la derecha para dar seguimiento tipo chat.
• La pantalla ordena tickets por estado y muestra claramente si el caso espera respuesta del negocio o del equipo de soporte.
• El chat puede expandirse a una vista modal con fondo difuminado cuando se necesita más espacio para leer o responder.
• Cuando soporte responde desde el panel JoxAI, la lista muestra preview del último mensaje y un contador de mensajes nuevos por ticket.
• Cada usuario puede calificar individualmente la atención recibida cuando un ticket resuelto o cerrado fue asignado a un agente.
• El botón Calificar MercaFlow está junto a Nuevo ticket y el módulo recuerda cada 3 minutos que el usuario puede valorar su experiencia mientras permanece en soporte.
• Si el usuario ya calificó la app, el formulario de calificación queda visible pero bloqueado para evitar calificaciones duplicadas.
• El centro de notificaciones muestra solo avisos del negocio activo; al cambiar a una empresa, se separan sus pedidos, soporte y alertas propias.
• Las respuestas, asignaciones y cambios de estado generan notificaciones y actividad general en tiempo real para mantener trazabilidad operativa.